兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng使我不得开心颜上一句是什么)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财使我不得开心颜上一句是什么季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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