近(jìn)期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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