财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的(de)上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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