要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更中国人口第一大省，中国人口第一大省排名好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　中国人口第一大省，中国人口第一大省排名富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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