财(cái)联社4月29日讯(xùn)（编(biān)辑 沈超）本(běn)周为五一小长(zhǎng)假前的(de)最后一个交易周(zhōu)，北(běi)向(xiàng)资金未(wèi)因节日效应(yīng)而束手束脚，相反(fǎn)全周成(chéng)交(jiāo)7337亿(yì)元，维持着交(jiāo)投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来(lái)看，本(běn)周压码(mǎ)的新能源赛道(dào)迎来(lái)触(chù)底回升，“聪明钱”黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅再一次完成了精确(què)抄底。那么(me)，本轮新能源(yuán)赛道的回(huí)暖是短期反抽还是(shì)彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北上资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年(nián)以来第4次周净卖出(chū)。该数据也是年内次高。投资(zī)者对于这一信(xìn)号，不得(dé)不保(bǎo)持警惕。

　　好(hǎo)消(xiāo)息是，本周(zhōu)北上资(zī)金具体表现为先抑后扬：从周初(chū)的大(dà)幅流出，到周三(sān)之后的缓(huǎn)慢流入(rù)，伴随(suí)大盘指数(shù)的快速反弹，市场做多情(qíng)绪(xù)也(yě)有回归(guī)迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后五(wǔ)个交易日(rì)中，食品饮料(liào)被北向资金净买(mǎi)入最多(duō)，达到10.8亿(yì)元，光(guāng)伏设备、能(néng)源金属、物流行业紧(jǐn)随其后，均(jūn)被(bèi)增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研(yán)究(jiū)报告称(chēng)，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力(lì)下，经济持续温和修复(fù)，食品饮料赛道诸多龙头公司发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟(shú)期(qī)，市场对(duì)龙头未来增长(zhǎng)中枢(shū)&；估(gū)值(zhí)中枢的演绎多有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧(rèn)性能(néng)支撑其降(jiàng)低经济周期的(de)影响，稳步兑(duì)现的业绩不断(duàn)证明其优越的商业范式，最终的投资(zī)机(jī)会依旧(jiù)非(fēi)常有吸引力。

　　另外(wài)，光伏设备(bèi)、能源金属等受益(yì)本周公布(bù)的新能(néng)源高速增(zēng)长数据，同样获得北上资金(jīn)逆势净买入。叠加其一季度积攒的超(chāo)跌反弹动能，本(běn)周新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道上演了一出“绝(jué)地反击(jī)”，是(shì)反弹or反转？对于新能源赛道极限(xiàn)反扑(pū)，各大机构也纷纷表示了自己的看法(fǎ)。

　　东(dōng)方证券表(biǎo)示，短期来看(kàn)，市场(chǎng)对(duì)新能源(yuán)行业负面因素(sù)的担忧已在股价(jià)中(zhōng)体现，产业链估值达到历史(shǐ)最低，产(chǎn)业与投(tóu)资的反身性值(zhí)得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资顾问罗利民认为(wèi)，从(cóng)新能源的反弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发生风格(gé)切换，仍待进(jìn)一步观察。

　　从个股角度(dù)来(lái)看，在沪股通大比例加仓(cāng)个(gè)股榜单中，南(nán)网科(kē)技、维科技术、派能科技(jì)等为代表的(de)新能源个股的加仓(cāng)比例均达到了1.6％以上，大有霸榜(bǎng)之(zhī)势。

　　榜(bǎng)一的南(nán)网科(kē)技来看，其公布的一季报数据显示，南网科(kē)技前(qián)10大(dà)流(liú)通(tōng)股东均为基金(jīn)等机构。而代(dài)表北上资金的香港中央结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)一季度刚刚以(yǐ)104.35万股新进南网科技第九(jiǔ)大流通股东。如(rú)其他机构(gòu)在4月持股(gǔ)黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅不变(biàn)的(de)话，北(běi)上资金将(jiāng)成(chéng)为南网科技第一(yī)大流通股东。

　　另(lìng)一(yī)只(zhǐ)上榜的(de)派能科(kē)技，受(shòu)益(yì)新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样表(biǎo)现亮眼。其公(gōng)布(bù)的一季报(bào)数(shù)据显示(shì)，2023年一季度(dù)实现收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比增加(jiā)355.9％。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，此前派能科技已连续五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，今年一季度北向(xiàng)资(zī)金加仓434.83万(wàn)股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第(dì)三大流通股(gǔ)东。不(bù)难(nán)看(kàn)出(chū)，“聪明(míng)钱”又(yòu)已(yǐ)先知(zhī)先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前埋伏(fú)。

　　行(xíng)业到(dào)个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可(kě)以清晰(xī)看到，高速增长叠加前(qián)期(qī)深(shēn)度调整(zhěng)，新能源(yuán)赛道(dào)已重获北上资金青睐，多只个(gè)股本周被北上资金大比例加仓。而作为投资者的(de)我们更多的(de)应该(gāi)以(yǐ)借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏，发挥(huī)出“作业”该(gāi)有的效果。

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