要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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