中共(gòng)中央(yāng)政治局上月末召(zhào)开(kāi)会议(yì)，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会(huì)近日(rì)强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度(dù)超(chāo)前建设充电基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英(yīng)可瑞最(zuì)近三个交(jiāo)易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领(lǐng)先者通合(hé)科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研(yán)报表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年(nián)全(quán)球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流水冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量利齐(qí)升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直(zhí)流(liú)桩在充电桩建(jiàn)设中的(de)占比(bǐ)以及单(dān)桩充电功率将进一步提升，进而提升充(chōng)电模块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值(zhí)量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电(diàn)安(ān)全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁健聪等人(rén)在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充电模一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业链来看，上(shàng)游是(shì)生产设(shè)备零部件，充电模块应用(yòng)于直流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电(diàn)桩及其他(tā)充电设备生(shēng)产商(shāng)，包括直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是(shì)运营服务商及(jí)终(zhōng)端(duān)客户，包(bāo)括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研(yán)报(bào)中表示，由于(yú)充电模块的生产(chǎn)技(jì)术(shù)要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐步进入充(chōng)电模块生产环节，逐步实(shí)现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗下(xià)子公(gōng)司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块(kuài)领域有所布(bù)局的A股上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格(gé)米特等，具体如(rú)下：

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