要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 0024危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高30：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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