兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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