因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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