要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(l太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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