因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅40kg是多少斤在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片40kg是多少斤、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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