要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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