兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思