财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单(dān健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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