财(cái)联(li戊申年是哪一年án)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模戊申年是哪一年态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本戊申年是哪一年布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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