近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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