乔丹有多高

　　财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及A乔丹有多高RPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关乔丹有多高注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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