近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时会凸显。

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