要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(z钟南山为什么被说成钟百亿hōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(r钟南山为什么被说成钟百亿én)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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