兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cá但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》i)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》