要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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