在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出(chū)的大(dà)模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推升了对(duì)算力狂热(rè)的需求(qiú)。本周(zhōu)已(yǐ)有报道指出英伟(wěi)达(dá)后(hòu)续对AI顶级(jí)规格(gé)芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先(xiān)进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截至今(jīn)年(nián)4月(yuè)上半(bàn)月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货(huò)周期大约为一(yī)个月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下，众多客(kè)户也不得(dé)不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严(yán)格(gé)限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运算(suàn)的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取(qǔ)“配(pèi)额供(gōng)给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实(shí)际上从去年(nián)6月(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反映到市(shì)场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放(fàng)大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受到了(le)连带(dài)的影(yǐng)响，导致市场上出(chū)现了(le)众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨(jù)头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻(fān)一倍，资金也需要通过(guò)指数(shù)级增长获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克目前英伟达用于推(tuī)理端计算(suàn)的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本(běn)之一是基(jī)础算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价(jià)格(gé)持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的投(tóu)入都可能(néng)远超当初。

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