中(zhōng)共中央政治局上月(yuè)末召开会议，提出加快推进充(chōng)电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国(guó)常会(huì)近日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能(néng)源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数(shù)据显示(shì)，4月公共充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最(zuì)近三个(gè)交易日股(gǔ)价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合(hé)科(kē)技4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将是充电桩销量(liàng)高增(zēng)之(zhī)年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大(dà)电流水(shuǐ)冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望(wàng)迎(yíng)来(lái)量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计(jì)直流(liú)桩在(zài)充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的(de)占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将(jiāng)进一步提升(shēng)，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电模块(kuài)单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模块(kuài)是直流充电桩最核心(xīn)的部件(jiàn)，直接影响(xiǎng)充(chōng)电效率和充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为直(zhí)流(liú)充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在(zài)直流充(chōng)电桩所需元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最(zuì)高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电(diàn)模块为核心的(de)零部件生产制造(zào)，代表企(qǐ)业(yè)有通(tōng)合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产(chǎn)业(yè)链来看，上游是生产设备(bèi)零部件，充电模块应用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电(diàn)设备生产商，包(bāo)括直流(liú)充电设备(bèi)生产(chǎn)商和(hé)交(jiāo)流充电设备生产商；下(xià)游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务商及(jí)终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面(miàn)，东吴(wú)证券曾朵红在4月(yuè)27日(rì)研报中表(biǎo)示(shì)，由于充电模(mó)块(kuài)的生产技术要求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一定(dìng)技术(shù)积(jī)累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生(shēng)产，但随(suí)着充电模块价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充电模(mó)块的自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模(mó)块领域有(yǒu)所布局的A股上市公(gōng)司(sī)包括(kuò)通合科(kē)技(jì)、欧(ōu)陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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