要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中先(xiān)后到南(nán)京、徐(xú)州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业(yè)、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他(tā)强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代(dài)化的(de)关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发(fā)挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期报(bào)告(gào)和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市(shì)功(gōng)能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服(fú)务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从(cóng)公司首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力(lì)。作为(wèi)电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟(nǐ)合计减2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签(qiān)订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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