兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画jiù)分析到这(zhè)了。

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