因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

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　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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