在锂价初现企稳态(tài)势(shì)的微妙(miào)时点，头部锂电厂商(shāng)如何(hé)看待？行业去库存进展又如(rú)何(hé)？

　　披露年报和一季报后，市值近500亿(yì)元的锂(lǐ)电巨(jù)头国轩高科4月28日举办媒体开放(fàng)日(rì)上作出一系列判断。在交流中(zhōng)，公司管理层对(duì)中国基(jī)金报记者表示，近期“跌跌不休”的碳娜能组成什么词，娜字能组什么词语(tàn)酸锂价格，或将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该(gāi)公司一季报(bào)显示，库存“水位”已(yǐ)经显著降低(dī)，压力已并不明显。这也(yě)在(zài)一(yī)定(dìng)程度上反映了电池厂商们近(jìn)期去库存动作的“一(yī)致性”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在国轩高科方面看(kàn)来，储(chǔ)能(néng)行业今年上(shàng)升空间(jiān)预(yù)计将高于(yú)动力电池。换言之，从增(zēng)速方面看，储能(néng)有望(wàng)接棒动(dòng)力电池(chí)，带动(dòng)电池厂商出(chū)货(huò)持续增(zēng)长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-娜能组成什么词，娜字能组什么词语20万之间(jiān)

　　作为(wèi)锂电池核心(xīn)原材料，碳酸锂价格大(dà)起(qǐ)大落在市场(chǎng)上引起巨(jù)大争议。“就(jiù)为了(le)买100吨碳酸锂，我们(men)曾(céng)经开(kāi)车16个小时经过1600公(gōng)里路(lù)程，” 国轩高科(kē)高(gāo)级副总裁(cái)、中国业务板(bǎn)块总(zǒng)裁(cái)王启岁笑称。这也(yě)在一定程度(dù)上反(fǎn)映了锂价迅速上(shàng)涨给(gěi)下游带来的阵痛。

　　不过，今年以来锂(lǐ)价又(yòu)迅速击穿20万元(yuán)关口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟，在4月12日之前(qián)，电池级(jí)碳酸(suān)锂价格已(yǐ)经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格共计跌去19.25万(wàn)元(yuán)/吨。

　　而据(jù)上海钢联(lián)数据最(zuì)新(xīn)显示(shì)，在4月27日(rì)-28日两天内，电池级(jí)碳酸(suān)锂(lǐ)价格已经连续两日上涨，两日内(nèi)分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价(jià)在什么(me)区(qū)间较为合理，国轩高科方面(miàn)也给出自己研判。王启岁在会上表示(shì)，碳酸(suān)锂在(zài)15-20万/吨的区间可能形成振荡(dàng)期。“我们通过一季度观察来(lái)看，新能源(yuán)行(xíng)业处(chù)于稳定(dìng)增(zēng)长阶(jiē)段(duàn)，储(chǔ)能行业在一季度是(shì)处于投标、招标的阶段，第(dì)三(sān)季度将迎来(lái)大(dà)规模交(jiāo)付，而储(chǔ)能(néng)大(dà)规(guī)模交付会带来产能(néng)复苏，碳酸锂价格预(yù)计会(huì)维持在这个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格下(xià)降，对(duì)于电池厂商的毛利(lì)率提升(shēng)已经(jīng)有了立竿见影效(xiào)果(guǒ)。

　　从毛利率(lǜ)方面来看，国轩高科在一季度达(dá)到(dào)了18.94％，较去年全(quán)年的17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实(shí)际上，同样的情况也发生在宁德时代与亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)身上(shàng)，其中宁德时(shí)代一季度毛利率为21.27％，较去年全(quán)年水平(píng)提升(shēng)1.02个(gè)百分(fēn)点。而(ér)亿纬锂能则不如前两者(zhě)明(míng)显(xiǎn)，但也提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁也(yě)认为，在碳酸锂回归理性价格之后，新能源汽车市场会趋于较为合(hé)理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经过(guò)一(yī)季度之后，我们依然判断今年(nián)新能(néng)源汽车应该在900-950万辆(liàng)区间，”他(tā)预计(jì)。

　　据悉，国轩(xuān)高科也正在(zài)加速产能扩张。其南京(jīng)基地(dì)智能(néng)制造(zào)20GWh动力电池(chí)项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州(zhōu)基(jī)地年产10GWh电池项目(mù)等多个项目相继投(tóu)产(chǎn)。据(jù)规划，国轩高科2025年产(chǎn)能将突破(pò)300GWh。

　　降库存效(xiào)果明显(xiǎn)

　　国轩(xuān)高(gāo)科(kē)的一季报显示(shì)，其截至报告期末其(qí)存货余(yú)额为65.98亿元，较去(qù)年底(dǐ)的75.84亿元(yuán)下(xià)降(jiàng)13％。而其一季度(dù)末，存货占(zhàn)总资产(chǎn)比例(lì)为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从(cóng)行(xíng)业(yè)整体(tǐ)状况(kuàng)看(kàn)，国(guó)轩高科存货水平(píng)保持了较低位置(zhì)。国(guó)轩高科高级(jí)副总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在江西宜春碳酸锂原(yuán)材料有自产能力，因此(cǐ)其外购(gòu)仅补充自产不足，“外(wài)购只是缺多少，补多(duō)少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也反映了行业整体状(zhuàng)况，不(bù)少电(diàn)池厂商存货余额均(jūn)在下降(jiàng)。其中(zhōng)宁德时代一(yī)季度报告显示，其(qí)库存金额已从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿(yì)元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一(yī)季报(bào)也显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑(huá)8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电(diàn)池厂商提到，库存已(yǐ)恢复至健康水平，后(hòu)续将(jiāng)根据(jù)规划(huà)，逐(zhú)步进行(xíng)补货(huò)。

　　东(dōng)吴证券近期在(zài)一份研报中指(zhǐ)出，在电池(chí)环(huán)节，厂商从22Q4开(kāi)始去库(kù)存，生产材(cái)料均维持极低库存，电池本身库存不足1个月(yuè)；另外(wài)在中游材料方面(miàn)，正极和电解液库存周期(qī)大幅(fú)下降至7天左右，负极因石墨化(huà)需要(yào)一个(gè)月时间，库存周期较长，而隔膜(mó)约为(wèi)一个月正常(cháng)库存。

　　该(gāi)机构(gòu)认为，目前库存(cún)多(duō)集中(zhōng)于上游锂盐厂，中游材(cái)料库存极低，基本保(bǎo)持7天的最低安(ān)全库存。若下游(yóu)需求恢复，将带来强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过(guò)程中，国轩(xuān)高科也在积极(jí)尝试“出海(hǎi)”。该(gāi)公司在2022年加速全球化步伐，收(shōu)购博世集团的(de)德国哥廷根工厂(chǎng)，于(yú)2022年(nián)6月开始改造并已顺利(lì)投(tóu)产，开始欧洲本地化运(yùn)营。其年(nián)报显示(shì)，2022年该(gāi)公司(sī)海外销售收入达到29.8亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品供(gōng)不应求

　　此前市场普遍预计，储能(néng)有望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电池厂商出货增(zēng)长。近日，宁德时代也作出判断(duàn)认为，储(chǔ)能(néng)方面今年预计增(zēng)速将会(huì)比(bǐ)动力(lì)电(diàn)池更(gèng)高。

　　王启岁(suì)在(zài)交流中也(yě)认同这一观点。他(tā)预计，储能行业今(jīn)年(nián)上升空间(jiān)预计(jì)会高(gāo)于动力电(diàn)池(chí)，其中(zhōng)国外家储市场需求预(yù)计会在下(xià)半年放量，而国内(nèi)大(dà)储市场方面，今(jīn)年一季度处于招标(biāo)阶段，自二季度开始将进入交(jiāo)付阶段，目前相关产品(pǐn)供不(bù)应求(qiú)。

　　从国轩高科披露的(de)年报数据(jù)显示(shì)，其储能业务(wù)在2022年(nián)实(shí)现了35.08亿元的营(yíng)收，同比增长幅度达到(dào)186.49％，已经高于其动力电(diàn)池业务116.4％的增速。按照这一(yī)数据计算(suàn)，储能业务已(yǐ)经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这(zhè)是一(yī)个需求量大于供应(yīng)量的领域，不存在需求(qiú)疲软或者是(shì)产能过剩。”

　　他指(zhǐ)出，首先在家储环节，因为涉及到用电需求，每年到了第二季(jì)度开始后才爆(bào)发(fā)。而在(zài)大储环节，国内(nèi)下游招标(biāo)、立(lì)项都(dōu)在一季度，真正出货是在二(èr)季度以后，目(mù)前订单(dān)状(zhuàng)况看来(lái)是供不(bù)应求。此外，海外(wài)的客户(hù)也正(zhèng)逐渐接(jiē)受(shòu)中国的标准化(huà)集装(zhuāng)箱产品(pǐn)。

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