兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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