昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国(guó)债务(wù)上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可(kě)能需要立(lì)法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个(gè)月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类(lèi)别的细(xì)节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国防，一(yī)些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估。美国(guó)加息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘(pán)中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注(zhù)美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的(de)概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市场(chǎng)预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科(kē)在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和(hé)产(chǎ湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少湖南省国土面积和人口是多少n)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面(miàn)，目前美(měi)国两党对(duì)于(yú)政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来(lái)看(kàn)，不能(néng)排(pái)除(chú)接(jiē)下来继续(xù)加息的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成(chéng)一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经(jīng)济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少持(chí)续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材(cái)下(xià)游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种周度(dù)表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽(suī)然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利(lì)空(kōng)在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年(nián)度(dù)经济(jì)数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确(què)立需(xū)要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而(ér)改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续(xù)弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期(qī)货价(jià)格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速(sù)度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效(xiào)果或将(jiāng)在下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格(gé)保持谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体(tǐ)较低，因此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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