要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数伊拉克是不是被灭国了增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请