财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看(标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压kàn)，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理的(de)十(shí)家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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