兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗”李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶 “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶