开源证券近日研(yán)报(bào)指出，4月(yuè)社零数据(jù)向好，啤酒(jiǔ)可能受(shòu)到高温催化。2023年初至今东、西太平洋沿岸多(duō)地出(chū)现历(lì)史最(zuì)热气温(wēn)，根据以往厄尔尼诺影(yǐng)响来看，高温少雨(yǔ)天气持续(xù)时间大大超(chāo)出(chū)以往。从食品饮(yǐn)料板块来(lái)看，啤酒、饮(yǐn)料最受(shòu)益(yì)高温天气，需求呈现明(míng)显正(zhèng)相关。啤酒行业(yè)需(xū)求(qiú)仍处于高景气度，叠加餐(cān)饮复苏和场景修复，啤(pí)酒呈现量(liàng)价(jià)齐升趋势。

　　此外，国信证券(quàn)近日也研报指出，高温天气来袭，空调(diào)销售与(yǔ)夏(xià)日高温密切(qiè)相关(guān)。4月我国空调内销量增长30％，延(yán)续(xù)高(gāo)景气表现。5月以来，我国(guó)南北方多(duō)地(dì)出(chū)现高温天(tiān)气，有望持续(xù)拉动空调内需。此外，4月住宅地产数据加速修复(fù)，累计竣(jùn)工面积增长19％，有(yǒu)望支(zhī)撑大电需求回暖(nuǎn)。

　　此(cǐ)外，近日世界气象组织(zhī)通报称，未(wèi)来几(jǐ)个月导致全(quán)球升温的厄尔尼诺现象将卷土重来。同时，美国气候预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日(rì)也(yě)宣布，今年8月厄尔尼诺现象（太平洋暖期(qī)）出现的可(kě)能性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺(nuò)风险增大，全(quán)球农产品供应不确定性(xìng)增加，有分析指(zhǐ)出(chū)，此次白糖(táng)价格的上涨，也受到其预期影(yǐng)响，尤其是(shì)厄(è)尔(ěr)尼诺可(kě)能影响较(jiào)大(dà)的印度及(jí)泰国等国(guó)，或造成食(shí)糖减产(chǎn)。

　　而对(duì)于其他(tā)农产品方面，民生证券近日研(yán)报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中(zhōng)国，对比(bǐ)历史上主产(chǎn)国(guó)的单产数(shù)据，厄尔尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国(guó)。我(wǒ)国棉花(huā)产区集中在新疆，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)则主要影(yǐng)响长(zhǎng)江流域(yù)，故其对(duì)我国棉(mián)花(huā)生长的(de)影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米(mǐ)最大主(zhǔ)产国为美国，历史(shǐ)上的厄尔尼诺峰值期大多不是美国玉米的播种及生长期(qī)，不易波及玉米(mǐ)产量。

　　3）大豆：大豆(dòu)主(zhǔ)产国是美(měi)国(guó)、巴西(xī)和阿根廷，在发生厄尔尼诺的(de)年(nián)份，美国(guó)大豆种植区将带来充沛降雨，巴西(xī)和阿(ā)根廷干旱情况将(jiāng)会有所(suǒ)缓解，美国、巴西和阿根(gēn)廷的(de)大(dà)豆丰产概率较高。

　　对于(yú)可关注的方向上，民生证券(quàn)近日(rì)研报指出，预(yù)计厄尔尼诺今年发(fā)生概率上(shàng)升(shēng)，对于(yú)白糖、棉(mián)花的(de)影响(xiǎng)大(dà)于玉米和(hé)大豆，可以重点(diǎn)关注(zhù)软商品种植业，关(guān)注白(bái)糖(táng)及棉花相关(guān)公司。玉米和大豆库销比处于底(dǐ)部向上(shàng)恢复通道，供应逐渐宽(kuān)松，价格趋势(shì)向下，有利(lì)于(yú)饲料(liào)企业降低成(chéng)本，饲料生产(chǎn)相关企(qǐ)业有望(wàng)受益。

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