用友(yǒu)网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云(yún)服务转(zhuǎn)型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网络(luò)净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连续(xù)第三(sān)年净利下(xià)滑。与此对应的是，2020年以来(lái)公司(sī)股价持续(xù)大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收(shōu)、净利同步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿(yì)元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年(nián)第一季度报告，一季度实现营业(yè)收入14.75亿元，同比(bǐ)增(zēng)长15.3％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季(jì)最(zuì)大(dà)亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发布(bù)的(de)年报显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之(zhī)后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络连续(xù)第三年(nián)净利下滑。

　　从股价来看(kàn)，在2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友网络股价就总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等(děng)投资者被(bèi)套

　　在2022年股价大跌前，用友网络(luò)在股价相对高点进行了定增融资。此次定增(zēng)吸引了(le)不少机构参(cān)与，包(bāo)括高(gāo)毅、葛卫东(dōng)等知(zhī)名机(jī)构(gòu)和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定增结(jié)果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为活跃(yuè)的(de)私募大佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)，也参与了(le)定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束(shù)之后，用(yòng)友网络发(fā)布(bù)的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度(dù)业(yè)绩更是连续爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网络的股价从2022年2月37元的高点(diǎn)，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数(shù)，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前(qián)十(shí)大股东，在此期(qī)间(jiān)，其(qí)减持数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络股价(jià)大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道(dào)阻且长

　　在用(yòng)友网(wǎng)络的发(fā)展历史上(shàng)，其1.0阶段(duàn)是通过财(cái)务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战略(lüè)是(shì)转型云服(fú)务业务，引领中国企业级服务市场。在此基(jī)础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全球领先的企业云(yún)服(fú)务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发(fā)布了完全基于互联网架构的企业互联(lián)网开发(fā)平台。2017年以(yǐ)来，其(qí)云(yún)平(píng)台、财务云、人力云等云产(chǎn)品得到(dào)逐(zhú)步发(fā)展，各(gè)领域云上(shàng)线运营、逐步融合(hé)。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一个阶(jiē)段的”用友云”面世(shì)、云平(píng)台及领域服(fú)务快速发展，第二个阶(jiē)段的统一底座(zuò)和服务融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研发和持续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友网络云服(fú)务转型取(qǔ)得了较大(dà)成功。

　　2022年(nián)，其云服务业(yè)务实(shí)现收入(rù)63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营(yíng)收(shōu)的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点，已成(chéng)为公司主要收(shōu)入(rù)来源并继(jì)续扩大收(shōu)入占比。

　　但(dàn)从高端市场(chǎng)份(fèn)额来看，用友(yǒu)却还是没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占(zhàn)率超过70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国产ERP软(ruǎn)件占(zhàn)有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研(yán)发的(de)MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络(luò)股价直接跌停。尽管华为目前(qián)仅为自用，并不一定(dìng)会面向外部市场提供高(gāo)端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反(fǎn)应出(chū)市场对(duì)用友(yǒu)在(zài)高端ERP软件市场竞争力信心(xīn)的严重不(bù)足，也反应了(le)其在高(gāo)端市场的进展不(bù)佳。

　　具体到财务(wù)和股价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在同(tóng)时逐年增长，且增(zēng)幅(fú)远高于(yú)营收(shōu)增幅。对应到(dào)股价上，在此期间，用友网络股价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的(de)第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎可(kě)以说是踏步(bù)不前(qián)，净利润却大幅下跌(diē)，股价也(yě)因此大跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董事(shì)长王文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间(jiān)。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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