私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信(xìn)息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在(zài)9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前(qián)宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在(zài)8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随(suí)后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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