要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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