民(mín)生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能(néng)够(gòu)反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能(néng)够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下(xià)中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企业已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计(jì)的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长期的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口现状和趋(qū)势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展会。<负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁/p>

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

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