要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企要加(jiā)大和国内外(wài)各(gè)种所有制企业(yè)的合作(zuò)力度 大力推进关键(jiàn)核心(xīn)技术攻关

　　国务院国资委党委书(shū)记、主任张玉卓5月13日到(dào)驻沪中央企业调研(yán)，强化企(qǐ)业科技创新(xīn)主体地位(wèi)，瞄(miáo)准全球行业竞(jìng)争前沿，加大和国内外各种所有(yǒu)制企业的合作力度，大力推(tuī)进关键核心技术攻关，勇攀科技(jì)高(gāo)峰，抢占未来发(fā)展(zhǎn)制高点(diǎn)。国资委(wěi)将进一步强化顶层设计，优化考核(hé)、投(tóu)融资、选用人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导推动中央企(qǐ)业大力(lì)发展战略(lüè)性新(xīn)兴产业，加(jiā)快布局(jú)价(jià)值创造的新领域新(xīn)赛道(dào)，打造创新引领的现代产业(yè)集(jí)群。评(píng)：科技(jì)战(zhàn)场(chǎng)，央企和(hé)国企是主(zhǔ)力军。一个是拥(yōng)有(yǒu)资金优(yōu)势，舍(shě)得大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)投入，一个是(shì)能够保持研发方向的持续和稳定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了(le) 年内首只比例配(pèi)售基(jī)金来了

　　仅发售短短7个(gè)交(jiāo)易日(rì)，5月13日，华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了以后(hòu)肯定要(yào作家许地山简介，许地山简介资料)进(jìn)场做(zuò)配置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能走完了。后续(xù)要关注好ETF的份额变化，可(kě)以(yǐ)用来观(guān)察中特估的增量资金状态。

　　3、银(yín)行理财拐点已(yǐ)来(lái) 单月回升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财(cái)规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回(huí)潮”后(hòu)，持续(xù)近6个月的规(guī)模下降趋(qū)势(shì)，首次(cì)实(shí)现(xiàn)止跌回升。汇总六大国有(yǒu)行理财公司，以及招银、兴银(yín)、光大、平(píng)安(ān)、信银、浦银共12家理财公司（仅以子(zi)公司管理口径计(jì)）的4月末存(cún)续理财规(guī)模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单(dān)月(yuè)回升近1.2万亿元，上(shàng)述公(gōng)司在4月份全(quán)数实现净流入。评：这个(gè)银行理财(cái)的数据与4月份住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)的(de)数据几乎相当，之前(qián)因为债(zhài)基风险流出的资金已经回到(dào)了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过 市场重回业绩(jì)驱动

　　周末，中(zhōng)信证(zhèng)券最新(xīn)研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程(chéng)中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动(dòng)板块。评：中(zhōng)信这(zhè)个观(guān)点有(yǒu)一定的道理，因(yīn)为最近A股的成交(jiāo)量明显(xiǎn)下来了(le)，同时市场氛(fēn)围变差，短线(xiàn)博(bó)弈的难度增加，之(zhī)前(qián)的(de)中特估和数字经济等大主题都(dōu)有冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美欧计(jì)划(huà)采取联合行动，在出口管制等领域(yù)针对中(zhōng)国

　　据(jù)环球网报道，路透社13日援(yuán)引一份(fèn)声明草案(àn)透(tòu)露(lù)，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在(zài)本月的一(yī)场会议上承诺采取(qǔ)联合(hé)行(xíng)动，在多个领(lǐng)域(yù)针(zhēn)对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制(zhì)。有关美(měi)欧被曝老调重弹对(duì)华“下(xià)手”的相关内容和(hé)说法，中方已逐一明确表态。评(píng)：国产替代概念本身有着深刻的时(shí)代逻辑，在加上时不时的(de)消息刺激(jī)，弹(dàn)性还是十(shí)分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈(tán)判中取得(dé)进展

　　据报(bào)道，美(měi)国(guó)财政部长耶伦(lún)5月13日(rì)表(biǎo)示(shì)，拜登政府和国会(huì)共和党(dǎng)人就联邦支(zhī)出(chū)和(hé)提高债务上限的谈判正在(zài)取得进展，并补充说她相信谈判可能会达成一致。“我充满希(xī)望。我认(rèn)为谈(tán)判非常有效。我听说(shuō)他们已经在一些领域达成一致，”耶(yé)伦说。美国(guó)财长耶(yé)伦还表示将(jiāng)在两周内(nèi)向(xiàng)国(guó)会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美(měi)国(guó)的债务(wù)问(wèn)题快被共和党和民主党玩坏了，经济问题当成(chéng)政治筹码(mǎ)，虽然(rán)最(zuì)后出现违约的概率是很小，但是这种狼来(lái)了(le)的故事，最(zuì)终(zhōng)会让自(zì)己(jǐ)的(de)信用遭(zāo)受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合现实头(tóu)盔将打(dǎ)破常(cháng)规

　　据报道，知情人士透(tòu)露，苹果公(gōng)司未来几周(zhōu)有望推出其历史上最具实验(yàn)性且(qiě)打破(pò)常规的产品：一款外观像(xiàng)是一副滑雪(xuě)护(hù)目镜并配(pèi)有电池的混(hùn)合现实头盔。预计最(zuì)早(zǎo)要到秋天才能向大多数用户(hù)进(jìn)行交(jiāo)付。该设(shè)备(bèi)的(de)售价预计会高达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍(bèi)。即使在这(zhè)个售价水平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件利(lì)润空间(jiān)也很小。评：自(zì)苹果手机问世后，苹果一(yī)直(zhí)缺乏具(jù)有代表(biǎo)性的科技大单(dān)品，如果混(hùn)合现实(shí)头盔的成功，将会给美股科技(jì)股很大的(de)信(xìn)心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局将公布4月工业增(zēng)加值、固定资产(chǎn)投资、社会消费(fèi)品零售(shòu)总额(é)等经济数(shù)据。 评：华创证券预(yù)计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极低(dī)基数(shù)或支撑同比读数显著上(shàng)冲，但高频数据显示，4月(yuè)工(gōng)业(yè)品(pǐn)生产实际放缓，局(jú)部因下游需求不及预期而减产，工业增(zēng)速环(huán)比季调(diào)表现或难超季节性。投资方面，固(gù)定(dìng)资(zī)产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上(shàng)周(zhōu)科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块(kuài)有所回调(diào)。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二(èr)者均为连续(xù)第二(èr)周下(xià)跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷歌周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿(ā)里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔(ěr)周跌超(chāo)6％。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年(nián)12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累(lèi)计(jì)上涨(zhǎng)20％。由于算力需求增加(jiā)，即(jí)使(shǐ)在涨(zhǎng)价后(hòu)，市场对(duì)于英伟达(dá)顶级(jí)芯片的需求并未减少(shǎo)，拿(ná)货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”在(zài)持续(xù)已久的AI热潮中，各(gè)大科(kē)技(jì)企业争相(xiāng)推出大模型(xíng)和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要(yào)持(chí)续取得(dé)突破(pò)，所需(xū)要(yào)消耗的计算资源(yuán)每3一4个月就要(yào)翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股份(fèn) （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市(shì)高级别自动(dòng)驾(jià)驶示(shì)范区工作办(bàn)公室正式(shì)发布《北京市智能网联(lián)汽车(chē)政策先行区数(shù)据安全管理办法（试(shì)行(xíng)）》。本次发布的《办法》系总(zǒng)则性的(de)数据安全管理(lǐ)要求，以“合法、正当、必要”与“鼓(gǔ)励创(chuàng)新、审慎包容”两大基本(běn)原则为指引，主要包(bāo)含以(yǐ)下三大板块内容(róng)：一是全(quán)面厘清了智能网(wǎng)联汽车产业(yè)数(shù)据安全管(guǎn)理(lǐ)的关键环节，包括事前的数(shù)据全(quán)流(liú)程安全、数据(jù)分级分类(lèi)保护与数据安全承诺(nuò)，事(shì)中的数据实(shí)时回传，事后的数据应急处(chù)置等(děng)。二是详细梳理了重(zhòng)点数据(jù)类(lèi)型的合规风险。三(sān)是创新性构(gòu)建了示范(fàn)区(qū)数据(jù)安全能力建设(shè)机制。

　　标(biāo)的(de)：千方科技（002373）、路(lù)畅(chàng)科技（002813）

　　纳(nà)米(mǐ)压印：据(jù)报(bào)道，近日(rì)，有(yǒu)消息披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳(nà)米压印设备，计(jì)划在2025年左右使用该设备开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目(mù)前(qián)测(cè)试结(jié)果良好。另一存储(chǔ)巨头三星为(wèi)了(le)解决引进多图案工艺(yì)导(dǎo)致(zhì)的成本(běn)上升问题，除导入EUV光(guāng)刻机之外还开发了包括纳米压印技(jì)术在内(nèi)的3-4种解决方案(àn)。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压(yā)印(yìn)技术领域已有(yǒu)相关布局。

　　标的(de)：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车企的(de)项目定(dìng)点通知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度(dù)利润分配及公积(jī)金转增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券(quàn)交易所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　东(dōng)北证(zhèng)券 000686：收到证监会《行(xíng)政处(chù)罚事先告知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为(wèi)电(diàn)子特气和(hé)先进材料生产(chǎn)及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态(tài) 001267：全资子公司联(lián)合体签订工(gōng)程总承包项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西(xī)省韩城市禹门口抽(chōu)黄改造工程泥沙(shā)处(chù)理站项目

　　中天科(kē)技 600522：子(zi)公司预中标欧洲高压海(hǎi)底电缆项(xiàng)目

　　周五(wǔ)晚间(jiān)公告回顾

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　同星(xīng)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301252

　　发行(xíng)价(jià)格：31.48

　　发(fā)行(xíng)市盈率：30.33

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　【限售解禁】

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