兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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