本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间(jiān)比较大(dà)，可以(yǐ)适(shì)当关注一(yī)下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计(jì)、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家(jiā)电消费品类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标客群(qún)和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类(lèi)、个护(hù)健康类以(yǐ)及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主品牌占(zhàn)比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术(shù)服务商，通过自主开发技(jì)术平台(tái)及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企(qǐ)业(yè)客户提供用户增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主要是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按(àn)治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章(zhāng)贤(xián)骏(jùn)分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的(de)PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达安基因(yīn)业务的(de)关联性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器(qì)械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的(de)南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩(jì)还算不错，个人(rén)就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国(guó)内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列(liè)等产品，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电(diàn)路制造产(chǎn)线(xiàn)。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本(běn)被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企业，远(yuǎn)超(chāo)行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司，公司收入增速很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货(huò)越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司(sī)所(suǒ)处(chù)行业(yè)国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是(shì)一家以(yǐ)三明治复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域(yù)实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的(de)业(yè)务主要为轨道(dào)交通业(yè)务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业务(wù)及(jí)备(bè狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别i)品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业(yè)未来景(jǐng)气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形(xíng)弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市(shì)占率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气(qì)度(dù)高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解(jiě)决方案提(tí)供商，主要(yào)产品分(fēn)为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的(de)重要(yào)组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么(me)技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一(yī)般，不关注了(l狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别e)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合(hé)芯片研发和销(xiāo)售(shòu)的集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公(gōng)司，技术(shù)含量不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片(piàn)这块(kuài)业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面对(duì)竞争(zhēng)也(yě)非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉(jué)没必要关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直(zhí)接控股的大型专业软件与信息化服务(wù)公(gōng)司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑航(háng)天(tiān)信息化(huà)建设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别基础(chǔ)，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信(xìn)息(xī)技术服务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和(hé)信息系统集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业(yè)务，是我国(guó)航天(tiān)及(jí)党政军领域的软(ruǎn)件和(hé)信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠(kào)补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府采(cǎi)购和(hé)政策(cè)强推，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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