民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更(gèng)多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单(dān)和金额或(huò)将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出(chū)口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当(dāng)下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其(qí)他(tā)地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品(p香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水ǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成(chéng)竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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