因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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