兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望