因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持约60三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学3万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是(shì)持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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