要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单rong>美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】