财联社5月5日(rì)讯（记者封其(qí)娟(juān)）五一(yī)劳(láo)动(dòng)节后(hòu)的首个交易日，A股银行(xíng)板块大象(xiàng)起舞。在银行板块(kuài)火热(rè)行情的催化(huà)下，“中字头”众(zhòng)多个股亦被点(diǎn)燃。

　　随(suí)着(zh阿富汗改名现在叫什么e)上市银(yín)行一季报披露拉(lā)下帷幕，经(jīng)营数据和基金(jīn)重仓已经(jīng)悉数披(pī)露。当行(xíng)情出现异动(dòng)，明星基(jī)金经理的重仓情况更为(wèi)引人(rén)关(guān)注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重(zhòng)仓持(chí)有了工商银(yín)行、建设银行、农业银行(xíng)3家国有上市大行以(yǐ)及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行最(zuì)多的机(jī)构为中泰资管，由姜诚在(zài)管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A也凭借1.14亿(yì)股(gǔ)的(de)持股数量，成为重(zhòng)仓工商(shāng)银行最多的(de)单只产品。工商银行之外，姜诚在管产(chǎn)品还重(zhòng)仓了建设银行、农业银行。同时，建信基金周智硕去年(nián)四(sì)季度新发产(chǎn)品在(zài)今(jīn)年一季度也重仓了工商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜(jiāng)诚在管(guǎn)基金十大重仓股(gǔ)中，工商银行、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王”的招商(shāng)银行，也得张坤青睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商银行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最(zuì)多的(de)单只产品；此外，还有张清(qīng)华旗下多只产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行(xíng)的丘栋荣，一(yī)季度减持了(le)苏农(nóng)银行、常熟(shú)银行。一季度末数据(jù)显示，苏(sū)农银行前十大流通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣(róng)在(zài)管产品占据4席(xí)，旗(qí)下中庚价(jià)值领航、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值(zhí)品质一年阿富汗改名现在叫什么(nián)3只产品均(jūn)有减持苏农银行(xíng)，共计减持1862.45万(wàn)股；经(jīng)一季(jì)度大(dà)手笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟(shú)银行的基金产品中已无中庚(gēng)基金的身影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股数(shù)量在一(yī)众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金公(gōng)司(sī)中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城商(shāng)行之王(wáng)”宁(níng)波银(yín)行也在一(yī)季(jì)度被(bèi)朱(zhū)少醒(xǐng)旗下富国(guó)天惠(huì)精选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银(yín)瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在(zài)管产品(pǐn)，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还(hái)重仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据显示(shì)，截至一季度末，58家(jiā)公募基(jī)金(jīn)及券商资管旗下共计138只(zhǐ)产品重仓(cāng)了(le)工商(shāng)银行(xíng)A股(gǔ)，持(chí)股总量为9.07亿元(yuán)。以重仓数(shù)据而言，较去年四季(jì)度，机构共计减持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工(gōng)商银行(xíng)A股的(de)58家机(jī)构(gòu)中，有55家公(gōng)募基金以及中(zhōng)泰资(zī)管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家(jiā)券商资管。这(zhè)其中，重(zhòng)仓工商(shāng)银行最多的(de)要数(shù)中泰(tài)资管。

　　一季度(dù)末(mò)数据显示(shì)，中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)姜诚旗下(xià)4只产(chǎn)品(pǐn)均(jūn)重仓工商银行，共(gòng)计(jì)持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价值优选A共计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重(zhòng)仓(cāng)有工商(shāng)银行最多(duō)的单只基金产品。去年年(nián)末，在持(chí)仓工商银行(xíng)483只产品中，中泰星元价值优选(xuǎn)A以1.05的持(chí)股数量成为持仓工商银(yín)行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度、四(sì)季度，该产(chǎn)品十大重仓股中均有工商银行。

　　天(tiān)天(tiān)基(jī)金网最新数据显(xiǎn)示，中泰星(xīng)元(yuán)价(jià)值优选A今年以来(lái)的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名(míng)，排名(míng)位于中段。

　　据(jù)一(yī)季报，工(gōng)商银行、招商银行分别为在姜诚在(zài)管产品第三、第八十大重仓股。过(guò)去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银(yín)行股价累计跌超(chāo)18.47％。此(cǐ)外，姜诚(chéng)还(hái)重(zhòng)仓了中国建筑(zhù)、建发股份、海螺(luó)水(shuǐ)泥等地产产业(yè)链(liàn)企业以及农药化工企业华鲁恒(héng)升、扬(yáng)农化工等。

　　总体而(ér)言，姜诚在管产(chǎn)品前(qián)三大重仓(cāng)行业(yè)依次(cì)为制造业(yè)、金融(róng)业(yè)以及批发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑(hēi)马”的周智硕建信智远先锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银行成为该(gāi)产品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先(xiān)锋A成立于2022年10月，季末总(zǒng)规(guī)模(mó)为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该(gāi)产品尚(shàng)未持有工(gōng)商银行。今年(nián)以(yǐ)来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排在第2394位，排名(míng)位(wèi)于中(zhōng)后段。

　　在一季报(bào)中，周(zhōu)智(zhì)硕(shuò)指出，建信智远先(xiān)锋A将(jiāng)自(zì)下而(ér)上，寻找竞争力(lì)突出、风险(xiǎn)收益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条(tiáo)主线进行投资，重点投资了(le)电子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车(chē)、电力设备及新能(néng)源等行业的企业。

　　整体来(lái)看(kàn)，截至一季度末，周(zhōu)智硕在管基金(jīn)前十大重仓股中(zhōng)并无银行个股，主(zhǔ)要重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光电等(děng)半导体材料公司(sī)以及南都电源(yuán)、TCL中环等新能源产(chǎn)业链公(gōng)司(sī)。

　　工(gōng)商(shāng)银行(xíng)之外，姜诚旗下(xià)中泰(tài)兴为(wèi)价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重仓了(le)建(jiàn)设(shè)银行、农业银行，截至一(yī)季(jì)度末，这(zhè)2只(zhǐ)产品分(fēn)别持(chí)有建(jiàn)设银(yín)行、农业银行(xíng)1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达(dá)张(zhāng)清华执掌的易(yì)方达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮(yóu)储银(yín)行，以2993.31万股的持(chí)股(gǔ)数量，在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第五(wǔ)。

　　丘(qiū)栋荣减(jiǎn)持苏南农商(shāng)行、张坤(kūn)、张清(qīng)华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数据(jù)看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金(jīn)至今已连续(xù)4个季度减持苏农(nóng)银行，共计减(jiǎn)超(chāo)1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中(zhōng)庚(gēng)基金共计持(chí)有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的(de)4家基金公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍(réng)为(wèi)最多(duō)。

　　较上一(yī)季度，苏(sū)农银行前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股(gǔ)。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不(bù)变的(de)中庚价值(zhí)灵(líng)动灵活(huó)配置，则为苏农(nóng)银行的(de)第八大流(liú)通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农银行(xíng)十大流通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产品曾(céng)在(zài)2021年四季度、2022年三季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其(qí)余季度保持(chí)不变。

　　自“入围(wéi)”苏(sū)农银行十大流(liú)通股东以(yǐ)来，中庚价值领航(háng)、中庚价值品质一年(nián)于今年一季度首度减持苏农(nóng)银行；同在一(yī)季度(dù)减持外，中(zhōng)庚小盘价值已(yǐ)在2022年一至三季(jì)度连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万(wàn)股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓(cāng)常熟银行的基金产品中已无(wú)中庚基金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股的(de)基(jī)金(jīn)公司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金(jīn)便开始减持常熟银行。去年四季度，该基(jī)金公司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季度，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)更是(shì)大手(shǒu)笔(bǐ)减(jiǎn)持(chí)常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季度末仍持(chí)有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公(gōng)司第(dì)八大(dà)流通股东。同期，中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年持有(yǒu)退(tuì)出常熟银(yín)行十大流通股(gǔ)东行列；在去(qù)年(nián)四季(jì)度，这(zhè)2只产品已分别减持了常(cháng)熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前(qián)，丘栋荣旗下(xià)产品也曾连续(xù)多个季度增持过常(cháng)熟(shú)银行、苏农银行这2家(jiā)苏南(nán)地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行之王”，宁波银(yín)行也得(dé)到(dào)了(le)诸(zhū)多明星基金经理的青睐。截(jié)至一季度末，在一(yī)众重仓宁波银行的基金(jīn)产品中，朱(zhū)少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数量，排名第(dì)一、第三(sān)；这一阶段(duàn)，重仓宁(níng)波银行的，还包括陈(chén)一峰在管(guǎn)的安信价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银(yín)瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志利(lì)等老将(jiāng)在管(guǎn)产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售(shòu)之王”招商银行最(zuì)多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行(xíng)最多(duō)的单(dān)只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多(duō)的产品，还(hái)包括劳杰男(nán)旗下(xià)汇添富价值精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗(qí)下易(yì)方达优质企业三年持有、以及张清华在管的易方达(dá)裕(yù)丰回(huí)报A、易(yì)方达丰和(hé)A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦兴一(yī)年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方建(jiàn)议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最(zuì)新研报，银行业(yè)一(yī)季度(dù)收入增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增(zēng)速是(shì)逐季下降的，相比2022四季度的低点，一(yī)季度(dù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)速有明显(xiǎn)的修(xiū)复。

　　经(jīng)过对(duì)比，海通国(guó)际认(rèn)为城(chéng)商行业绩最好，其(qí)次是农商行，然后是(shì)大(dà)行，最(zuì)后是股份行(xíng)。国(guó)有大行利润增速大致符合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合预期；交行和邮(yóu)储(chǔ)银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速(sù)中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中行收入(rù)增速(sù)达(dá)到11.6％，整体表现不错。

　　林(lín)加力(lì)团队(duì)指出(chū)，大行资产质量平稳，其(qí)中工(gōng)行、农行和建行不良率持(chí)平(píng)，中行、交行(xíng)和邮储下降(jiàng)，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖(gài)率都阿富汗改名现在叫什么有提(tí)高，其中(zhōng)中(zhōng)行(xíng)增幅最大(dà)。需要注意的是，一季度(dù)保费收入对营收贡献较大(dà)，持续性存疑(yí)；此(cǐ)外，银行和保险公司的会计规则有差别(bié)，需(xū)要注意(yì)口径(jìng)差(chà)异对利润(rùn)的影(yǐng)响。

　　股份行总体收入增速负增长(zhǎng)。收入压(yā)力(lì)主要是由于1月(yuè)1号贷款重定价导致贷款利率(lǜ)很低，还(hái)有年初(chū)一些大银行以极低利(lì)率去抢(qiǎng)大额对公客户的(de)贷款(kuǎn)，所(suǒ)以一季度息差压力(lì)最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团队认为息差压(yā)力后面会逐步缓解。

　　基于城商(shāng)行在上(shàng)述4类(lèi)银行中(zhōng)利润增速(sù)和收入增(zēng)速(sù)韧性最(zuì)强，海通国际建(jiàn)议关注优(yōu)质的城商行，辅以(yǐ)比较优质的农商行(xíng)。城商(shāng)行是行业里最强的(de)子版块，建议持续关注。农(nóng)商行中，常熟银行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行贴近(jìn)中特估概念，团(tuán)队首选利润增速(sù)最好的交(jiāo)通(tōng)银行，其(qí)次是收(shōu)入增速最超预期的中(zhōng)国银行(xíng)，再次是(shì)结构数据(jù)（手续费收(shōu)入）超预期的邮储(chǔ)银(yín)行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得关注。股份行中，该团队(duì)建议关(guān)注一季报(bào)不错的(de)低估值黑马股，比如利润和收(shōu)入增(zēng)速较(jiào)好的浙(zhè)商银行；机构热(rè)门股中，估值(zhí)可能修复的招商(shāng)银行和平安银(yín)行(xíng)可以在(zài)业绩(jì)真空期进行博弈和交易。

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