民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们(men)得到(dào)当下(xià)中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会(huì)调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调(diào)研，从另(lìng)一(yī)个(gè)角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国(guó)历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息(xī)是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外(wài)关(guān)税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商(shāng)品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业(yè)存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也(yě)主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群(qún)像》

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