财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuà世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁i)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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