兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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